平安证券给予滨江集团推荐评级公司全年收入利润同比增长超30%2021年销

平安证券5月4日发布研报称，给予滨江集团推荐评级评级理由主要包括:1)公司全年营收和利润同比增长超30%，2021年销售额创历史新高，2)财务优势扩大，融资成本持续下降，3)杭州土拍扫货拿地，其逆势囤粮的实力凸显风险:1)公司毛利率有下降风险:如果后续杭州楼市火爆，或者出现高地价，新房价格严格限制，公司拿地结算毛利率可能承压，2)拿地不如预期的风险:如果后续土地拍卖规则调整或城市出现波动，公司扩大土地储备可能受阻，也将制约未来销售规模增长，3)政策改善不如预期:由于房企信用事件的影响，合作开发项目的销售预计会减少或受到合作方信用资质的影响如果后续合作伙伴的信用风险事件发生，也会阻碍公司的销量减少

点评:滨江集团最近一个月收到两份券商研报的关注，买入一份，增持一份目标价平均10.16元，较最新价8.24元上涨1.92元，目标价平均涨幅23.3%

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