保利发展拟发行30亿元公司债券用于补充流动资金

日前，保利发展控股集团股份有限公司披露了2022年面向专业投资者公开发行公司债券公告。

公告显示，保利发展公开发行不超过98亿元公司债券已获得中国证监会核准登记580号)本期债券将分期发行，第二期不超过30亿元人民币经中国程心国际资信评估有限公司综合评定，发行人保利发展信用等级为AAA级，评级展望为稳定本期债券信用等级为AAA，本期债券的主承销商，债券受托管理人和簿记管理人均为中信证券股份有限公司

根据公告，债券分为两个品种第一种是5年期固定利率债券，发行人在第三年末有赎回选择权，发行人有调整票面利率的选择权，投资者有回售的选择权第二种是7年期固定利率债券，发行人有赎回选择权，发行人有调整票面利率的选择权，投资人有在第五年末回售的选择权品种一票面利率询价区间为2.5%—3.5%，品种二票面利率询价区间为2.9%—3.9%发行人和主承销商将于2022年5月30日向网下投资者进行询价簿记，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率

付息日方面，品种1的付息日为2023年至2027年每年的6月1日，若发行人行使赎回权，其部分赎回债券的付息日为2023年至2025年每年的6月1日，如果投资者行使回售期权，回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的6月1日，品种II的付息日为2023年至2029年每年的6月1日，若发行人行使赎回权，其部分赎回债券的付息日为2023年至2027年每年的6月1日，如果投资者行使回售选择权，回售部分债券的付息日为2023年至2027年每年的6月1日。

保利表示，本次债券募集资金拟全部用于补充流动资金本期债券上市前，发行人保利发展最近一期末的净资产为3029.14亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为280.98亿元，预计不低于本期债券一年期利息的1.5倍

截至2022年4月底，保利发展实现签约金额1212.15亿元，同比下降30.93%，签约面积772.07万平方米，同比下降26.41%此外，保利发展4月新增7个项目，分别位于东莞，济宁，成都，莆田，赣州，总投资约51.44亿元，新增土地面积276521平方米

截至5月27日收盘，保利发展报16.31元/股，跌幅0.73%。

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