科达制造成功发行GDR募资1.73亿美元即将率先登陆瑞交所

发布结果公告科达制造的GDR最终发行价为每股14.43美元，发行数量为1200万股，代表6000万股基础证券a股，共募集1.73亿美元，约合人民币11.68亿元将于7月28日在瑞士证券交易所正式上市，成为沪伦通扩容后首家进入瑞士资本市场的中国公司

由于每股GDR代表科达制造的5股a股，公司股本将从18.88亿股增至19.48亿股，变动幅度约为3%科达制造本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为a股赎回限制期到期后，合格投资者可以通过跨境转换机制跨境转换GDR和a股股票跨境转换包括合格投资者通过跨境转换机制注销GDR和卖出相应的a股股票，以及买入a股股票和生成新的GDR，实现两个市场，两种资源的长期融资发展

在此之前，2022年2月，为进一步便利跨境投融资，促进要素资源全球配置，推动资本市场机构开放，证监会发布了《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》这一规定被认为是沪伦通的升级版在适用范围上，将符合条件的深交所上市公司纳入境内，而境外发行市场扩大至瑞士和德国，引发了a股公司发行GDR的热潮

在此背景下，科达制造积极响应国家政策，全力推进GDR发行，成为国内首家获得中国证监会和瑞士证券交易所批准GDR发行并在瑞士证券交易所上市的企业，也是沪伦通扩容后首家进入瑞士资本市场的中国企业。

科达制造表示，GDR的成功发行不仅拓展了海外融资渠道，接触了更多的海外投资者，促进了股东结构的多元化，另一方面直接推动科达品牌的海外影响力，对公司全球战略发展具有里程碑意义。

2021年年报显示，科达制造当年实现海外营收46.16亿元，约占总营收的50%，业务处于快速发展状态今年上半年，科达预盈21亿元至22亿元，同比增长4.13倍至4.37倍

对于业绩大幅增长的原因，科达制造表示，公司建材机械业务持续扩张，国内外订单交付有序，精益管理效果突出，业务盈利能力稳步提升与去年同期相比，非洲建筑陶瓷产品的产量有所增加公司积极开拓市场，推进新项目建设，保持良好的市场份额此外，在负极材料市场加工产能紧张的情况下，伴随着公司福建负极材料集成厂逐步释放石墨化加工产能，公司锂电池材料业绩较上年同期实现较好效益

记者注意到，不仅是科达制造，杉杉股份和格林威治也在7月24日晚间公布了GDR发行进展其中，杉杉股份确定发行价格为每股20.64美元，发行数量为1544万股，募集资金约3.19亿美元，格林威治发行的GDR价格区间初步确定为每GDR 12.16美元至12.52美元，募集资金总额也将根据最终数量和价格确定

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