671亿！又有超级大订单

隆基绿色能源与硅材料龙头通威股份共同投资高纯晶体硅项目后，与硅材料巨头大全能源签订多晶硅材料长期采购协议。

11月30日晚间，隆基绿色能源发布公告称，2022年11月30日，公司及下属9家子公司与内蒙古大全新能源有限公司签订多晶硅材料长期采购协议，确保多晶硅材料的稳定供应预计合同总金额约671.56亿元

预计伴随着硅料供应瓶颈的逐步解除，光伏产业链利润将从上游向下游转移，电池和组件有望受益于产业链利润的再分配。

二级市场上，晨星数据显示，10月份，摩根大通旗下基金JPM中国a股Opps增持隆基绿色能源7.4%。

龙绿色能源锁定两边上游供应。

摩根大通10月份增加了7.4%的头寸

11月30日晚间，隆基绿色能源发布公告称，根据公司战略规划和业务需要，为保证多晶硅材料的稳定供应，公司及下属9家子公司与内蒙古大全新能源有限公司签订了多晶硅材料长期采购协议根据协议，2023年5月至2027年12月双方多晶硅材料交易量为25.128万吨

例如，按照11月24日PV InfoLink11公布的多晶硅致密料均价302元/kg，预计合同总金额约为671.56亿元。

同日，大全能源也发布了内容相同的公告。

在与大全能源签订758.87亿元多晶硅采购合同前，隆基股份与通威股份强强联手，共同投资高纯晶体硅项目。

通威股份11月28日公告称，子公司四川永祥股份有限公司与隆基绿色能源在合资5万吨云南通威一期高纯晶体硅项目的基础上，就共同投资建设云南通威二期项目及相关合作达成共识双方签署了《云南通威高纯晶体硅股份有限公司增资扩股补充协议》，拟按原股份比例共同对云南通威高纯晶体硅股份有限公司进行现金增资

根据协议，项目公司注册资本将由原来的16亿元增加至56亿元，其中永祥股份出资20.4亿元，隆基绿色能源出资19.6亿元增资完成后，永祥股份持有项目公司51%的股权，隆基绿色能源持有项目公司49%的股权，仍为永祥股份的控股子公司

此前，通威股份于2022年8月与保山市人民政府，昌宁县人民政府签订了《云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目投资协议》，拟在保山工贸园区昌宁园区投资建设20万吨高纯晶硅绿色能源项目及配套设施，总投资约140亿元，计划2024年建成投产。

双方约定，在云南通威二期项目投产前，通威股份将根据双方签订的采购协议，满足隆基绿能多晶硅材料的采购需求云南通威二期项目投产后，双方以隆基绿色能源为基本目标，即拥有云南通威二期项目两倍的股权容量，即云南通威二期项目实际产量× 49 %× 2多晶硅交易量

二级市场上，晨星数据显示，摩根大通旗下基金JPM中国a股Opps最新规模约为376亿元截至10月底，JPM中国a股Opps重仓股有:隆基绿色能源，迈瑞医疗，当代安普科技股份有限公司，金山软件，汇川科技，国电南瑞，招商银行10月，JPM中国a股Opps增持隆基绿色能源7.4%

大全能源从10月份开始已经签了8个大单。

总销售金额约3775亿元。

大全能源11月30日晚间发布了同样的公告最近几天与隆基绿色能源及其9家子公司签署购买协议预计多晶硅采购金额约758.87亿元，另外，最近我们与一家客户签订了多晶硅采购供应合同，预计采购金额约为83.35亿元双方同意，实际购买价格将通过每月谈判确定，并将根据市场情况进行调整

此前，大全能源已与相关客户签订了6份多晶硅采购供应合同。

日前，大全能源发布公告称，与梁爽旗下节能子公司梁爽硅材签订多晶硅采购供应合同将于2022—2027年向后者供应15.53万吨多晶硅材料，预计销售金额约470.56亿元实际购买价格每月协商一次

日前，大全能源发布公告称，公司及全资子公司内蒙古大全与一家客户签订了硅料采购合同，未来五年将向其供应46200吨多晶硅产品预计销售金额约139.99亿元，实际采购价格每周协商

日前，大全能源发布公告称，公司与一家客户签订了《采购框架合同》，未来6年将向其供应43.2万吨多晶硅产品预计销售金额约为1308.96亿元实际购买价格每月协商一次

日前，大全能源发布公告称，公司与一家客户签订了多晶硅采购合作协议根据合同约定，2022年10月至2027年12月，某客户预计向本公司及内蒙古大全购买57600吨太阳能级多晶硅超级一次性单晶材料预计采购金额约146.96亿元

日前，大全能源发布公告称，最近几天，公司与一家客户签订多晶硅采购供应合同，预计采购金额约415.11亿元。

日前，大全能源发布公告称，与一家客户签订了购买协议合同约定，2023年1月至2027年12月，某客户预计向该公司购买14.88万吨太阳能级一级一次性块材

上述8份多晶硅购销合同签订的多晶硅购销合同总金额约为3774.66亿元，是大全能源2021年营业总收入的34.85倍。

物质生产力释放

产业链的利润会向下游转移。

光伏产业链自上而下分为硅材料，硅片，电池和组件四个环节。

自9月以来，工业和信息化部和国家发展和改革委员会相继采取措施应对硅材料价格的持续大幅上涨MIIT等部门集体约谈部分多晶硅骨干企业和行业组织，NDRC严厉查处散布虚假涨价信息，囤积居奇等哄抬价格行为，以及达成垄断协议，滥用市场支配地位等垄断行为

供应方面，2022年以来，各大主流硅厂商不断扩大产能，改善了硅材料短缺的状况据机构测算，第四季度硅材料产能有望增长25%

据中国有色金属工业协会硅分会统计，2021年国内硅产能合计51.9万吨，实际产量49.8万吨到2022年底，国内硅材料产能达到120.3万吨，预计年产量82万吨，同比增加32万吨，2023年，硅材料产能将进一步释放，预计2023年底将达到240.4万吨

此前，硅业分会专家在相关投资调研会上表示，未来硅料价格最终将回归10万/吨硅价下跌的逻辑是从下游传导到上游，组件侧开工率先降低，导致电池采购量减少，电池开工率降低，然后电池采购硅片量减少，最后硅片开工率降低，硅片价格降低

11月27日晚间，TCL中央公布硅片最新报价，P型和N型硅片均较之前报价有所下调此前，隆基绿色能源公布的最新一轮硅片报价显示，公司还下调了单晶硅片报价值得注意的是，两家光伏龙头在10月底刚刚调整了硅片报价，这意味着硅片报价已经连续两次下降

在硅片价格接连下调的同时，主流硅材料的价格也略有下降。

硅片价格下调，下游需求有望增加，有利于下游业绩向上修复。

从以往的建设情况来看，进入第四季度后，国内地面电站将普遍进入全面抢装阶段2022年前三季度国产组件招标规模超过124GW，比2021年全年增长近3倍，到2022年底将超过150GW，为第四季度地面电站抢装和明年装机需求爆发奠定基础

川财证券预计，伴随着硅价的下降，组件价格高企背景下近两年积累的地面电站需求将在2023—2024年陆续释放预计2023年国内光伏需求有望达到130GW，同比增长45%，其中2023年集中需求约70GW，同比增长75%，分发量约60GW，同比增长9%同时，伴随着硅供应瓶颈的逐步解除，产业链利润也将从上游环节向下游环节转移，电池和组件环节有望受益于产业链利润的再分配

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