2022年光伏行业火爆“出圈”产业资本“跨界”投资引发行业洗牌

最近几年来，伴随着双碳目标的推进，光伏产业的景气度不断升温2022年，光伏普及贯穿全年，产业链各环节价格上涨，硅材料价格屡创新高

与此同时，2022年光伏产业蓬勃发展，吸引了众多产业资本跨界投资，行业上下游产业吸引了新一轮的扩产浪潮。

总体来看，2022年是光伏产业快速发展的一年，但也逐渐暴露出产能过剩的迹象万证券投资顾问曲芳在接受《证券日报》记者采访时表示，未来几年，行业内部供给侧改革显现，行业集中度将进一步提升，龙头企业利润率将逐步提升伴随着产能和政策调控，行业中下游的利润分配会更加合理

业内预计，2022年光伏行业的大规模扩张将大概率在2023年到达市场那么，光伏产业的大规模扩张会导致产能过剩吗光伏行业会迎来新一轮行业洗牌吗现有的光伏企业有多少能活下来这一切都需要市场来检验

硅价格创历史新高。

跨境资本追光

2022年，硅材料价格开始上涨，价格上涨传导到光伏产业全产业链，从硅材料到硅片到光伏组件都有不同程度的涨价。

龙绿色能源相关负责人对《证券日报》记者表示，今年硅料最高价超过30万元/吨，比去年初的8万元/吨左右翻了几番同时，光伏组件的价格也有所上涨，销售价格已经接近下游电站的底线

某新能源电厂负责人对《证券日报》记者表示，今年以来组件价格最高已超过2元/W，给企业带来很大的成本压力。

在曲芳看来，上游原材料价格不断创出历史新高，光伏行业一半以上的利润被硅材料抢走，这对行业的长期健康发展是不利的硅的价格持续上涨，并传导到硅片和组件上下游企业利润空间被进一步压缩，导致行业发展不平衡

万得数据显示，截至12月上旬，光伏硅片价格指数从年初的48.92点上涨至58.05点，累计上涨18.66%今年，硅片的最高价格指数达到63.85点

今年前三季度，光伏行业净利润排名前四的公司分别是通威股份，大全能源，TBEA和隆基绿色能源这4家公司净利润均超过100亿元，前三名均为硅材料厂商

2022年的光伏热吸引了众多跨界玩家据《证券日报》记者不完全统计，2022年以来，跨界布局光伏的公司不下50家，其中a股上市公司约30家数据显示，分布式光伏和太阳能电池是产业资本跨境投资的亮点，多晶硅环节也是企业跨境布局的重点此外，还有布局光伏全产业链的企业

曲芳表示，对于跨界者来说，在已经涉足的上市公司中，部分公司利用自身资源打通农光互补，提高资源利用率，降低用电成本，如正邦科技等，以及何江集团的集成光伏建筑发电，将他们的主要业务与光伏相结合

通威股份副董事长胡燕表示，光伏行业的大量新参与者，一方面可以缓解行业供应紧张的局面，另一方面也为行业的长远发展注入新的活力长期来看，光伏行业有足够的长期增长空间虽然很多企业跨界光伏，但整个行业依然呈现头部集中

伴随着新生力量的涌入，光伏企业纷纷扩大产能，寻求多元化的机会，以保持市场竞争力以隆基绿色能源为例，公司拟投资芜湖市15GW单晶组件项目二期，还拟投资广东省江门市鹤山市10GW单晶组件项目拟投资鄂尔多斯年产46GW单晶硅棒，片项目和芜湖年产10GW单晶硅组件项目同时，隆基绿色能源布局氢能领域，晶体技术进入风力发电和氢能领域

星世纪科技股份有限公司总裁助理刘继茂对《证券日报》记者表示，光伏产业链各个环节都在以非常快的速度扩大产能。

据中国光伏行业协会不完全统计，2021年初至2022年11月，全国规划的光伏扩建项目超过480个。

对于光伏行业的产能扩张，CNC总监郝阳认为，光伏行业正处于快速发展期，终端安装需求不断增加伴随着各环节产能的释放，供给可能会在一定程度上超过需求但适当的竞争会促使企业增加R&D，降低成本，有利于行业的健康发展

晶科科技总经理王宏表示，更多的新进入光伏行业的企业将逐步降低光伏产品和设备的成本。

价格先涨后跌。

产能扩张导致隐忧。

2022年光伏行业的火爆局面，不仅吸引了众多产业资本的跨界投资，也带来了产能扩张带来的过剩隐忧，导致整个光伏行业价格的下行趋势。

12月份的数据显示，光伏行业已经进入价格下降通道日前，隆基绿能，TCL中央再次下调硅片价格，较上次报价降幅超过20%同样，硅材料的价格也开始降低

硅片的价格已经下降一个是上游硅料价格下降，下游需求减弱，库存压力增大据曲芳分析，12月下旬，硅料价格降至25万/吨左右，硅片产能已经超过市场需求

其实不仅仅是硅材料和硅片，整个光伏产业链都在降价中国有色金属工业协会硅分会上周数据显示，主流电池成交价降至1.15元/W左右，环比下跌15.4%组件方面，远期订单执行价格降至1.72元/W至1.8元/W，环比下降10.4%

业内人士预计，光伏产业链的降价将持续到明年一季度如果光伏行业产能过剩的问题不能解决，产业链相关环节还会继续降价

2023年，光伏行业整体仍处于高景气周期，但部分环节会出现产能过剩预计2023年全球光伏装机容量有望继续增长至350GW左右其中国内约140GW，同比增速约40%，地面电站需求有望恢复，装机量将上升称之为谎言吧

行业洗牌加速

技术创新是制胜的法宝。

据曲芳预测，明年硅材料产能有望释放至200万吨，产能将达到市场需求的150%以上从硅片产量来看，预计2022年底全球硅片产能将达到470GW，明年很可能超过1000GW，严重超过实际需求

对于行业产能过剩的问题，北京特一阳光新能源科技有限公司总裁齐海申表示，光伏行业是技术密集型和资金密集型行业，这就决定了光伏行业需要不断扩大生产，将新技术，新产品，新工艺应用到生产经营中。

龙绿色能源的创始人兼总裁李振国表示，在现阶段，扩大的产能必须是行业领先的产能只有经过这样的产能扩张，才能推动行业和全球清洁能源转型

先进产能不会过剩，反而会供不应求行业会在游资的推动下加速洗牌，专注R&D和创新的企业会更强曲芳表示，从目前光伏产业的发展来看，光伏电池新技术可能会进一步促进光伏产业的降本增效光伏电池有望在2023年成为光伏行业新的突破口，拓普康，HJT等技术路线有望取得产业化突破

日前，隆基绿色能源发布新一代HPBC电池电池量产标准版效率超过25.0%，PRO版超过25.3%基于这种电池技术，针对工业和商业分布式光伏的需求，开发了组件产品Hi—MO6

在曲芳看来，目前光伏电池主要是P型PERC电池技术，但其转换效率已经接近极限光伏行业主流PERC电池的转换效率世界纪录是隆基绿色能源创造的24.06%，打破了此前业界认为的PERC电池24%效率的瓶颈

日前，隆基绿色能源对外宣布:根据哈梅林太阳能研究院最新认证报告，隆基绿色能源自主研发的HJT电池转换效率达到26.81%，打破了尘封五年的硅太阳能电池效率纪录。

这是光伏史上中国太阳能科技企业创造的硅电池效率首次打破世界纪录。

提高转换效率，降低用电成本是光伏产业发展的永恒主题李振国证券日报记者表示，太阳能电池效率是光伏技术创新的灯塔，晶体硅太阳能电池的极限效率显示了光伏技术的发展潜力和光伏产业的发展方向

李振国表示，下一代光伏电池技术，无论是拓普康，HPBC还是HJT，包括这些技术的一些整合和杂交，将在三年左右实现26%到27%的量产效率。

电池转换效率每提高1%，可以为下游地面电站节省6%以上的成本这意味着光伏发电的成本将进一步降低曲芳表示，对于光伏行业来说，伴随着新型电池技术的量产，有可能进一步推动光伏行业的变革

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