天风证券01月17日发布研报称维持亿联网络买入评级

天风证券01月17日发布研报称，维持亿联网络买入评级评级理由主要包括:1)2021年，公司经营面临着如汇率波动，芯片等原材料短缺及价格上涨等宏观因素带来的挑战，面对多重外部不利因素，2)当前时点应以收入为锚，公司Q4收入环比维持高增，彰显综合竞争力，3)我们结合公司短期收入环比增速与中长期发展逻辑为核心，看好公司未来成长性风险提示:汇率波动导致公司收入，利润增速承压，公司桌面通信终端和视频会议业务市场竞争格局恶化，云办公终端业务发展不及预期，业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以公司披露公告为准

AI点评:亿联网络近一个月获得1份券商研报关注，买入1家，平均目标价为108.9元，与最新价79.58元相比，高29.32元，目标均价涨幅36.84%。

中信证券股份有限公司研究员梁程加于7月15日发布的研报《亿联网络(300628)2021年中报业绩预告点评：Q2单季度超预期业绩释放印证中长期成长逻辑》表示，公司经营持续向好，且供应链冲击，宏观汇率不利因素逐渐缓解，有望驱动公司迎来业绩释放期。我们坚定看好公司中长期成长逻辑，SIP桌面终端渗透率提升+份额提升，VCS业务拓展顺利，商用耳麦放量在即，未来增长潜力巨大。维持2021-2023年归母净利润预测199/20.67/284亿元，对应EPS为77/29/97元。维持公司目标价101元，对应22年45xPE，维持“买入”评级。

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