中国银河证券股份有限公司联席保荐机构:浙商证券股份有限公司中信建投证券股份有限公司

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2022—020

中国银河证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上路演公告联席保荐机构:浙商证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，

中国国际金融股份有限公司，申万宏源证券承销保荐有限责任公司

中国银河证券股份有限公司公开发行78亿元A股可转换公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547号文核准。

本次发行的联席保荐机构为浙商证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日2022年3月23日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一，网上路演时间:2022年3月23日10:00—12:00

三，参加人员:发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

特此公告。

发行人:中国银河证券股份有限公司联席保荐机构:浙商证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司，中信证券股份有限公司，中国国际金融股份有限公司，申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年3月22日

发行人:中国银河证券股份有限公司

年 月 日

联席保荐机构:浙商证券股份有限公司

年 月 日

联席保荐机构:中信建投证券股份有限公司

年 月 日

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

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联席主承销商:中信证券股份有限公司

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联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

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联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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