满屏大牛！2万亿赛道火到爆大资金抢筹“卖水人”名单

今日大盘全天震荡调整，创业板指数较为强势两市今日成交10541亿，较前一交易日减少204亿截至收盘，上证综指跌0.46%，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.08%

板块方面，第三代半导体，消费电子，集成压铸，热泵等板块涨幅居前，猪肉，教育，农业，白酒等板块跌幅居前。

今天市值超过2万亿元的光伏板块再度上涨超过3%，ST天龙涨停20CM能科技，古德威，明冠新材涨幅超11%，盛机电，禾迈股份涨幅超10%。

消息面，科技部等九部门发布《科技支撑二氧化碳排放峰值碳中和实施方案》其中提出研发高效硅基光伏电池，高效稳定的钙钛矿电池等技术

今日，光伏微逆变器龙头之一的禾迈，盘中一度上涨超过13%，创下1098.88元/股的历史新高，收盘涨幅超过10%，成交额6亿元值得注意的是，禾迈曾在7月7日首次站上千元关口，随后股价回调今日再度站上千元大关，成为继贵州茅台之后两市第二只千元股

与国内不同的是，欧洲主流的分布式光伏恰好是微型逆变器的主要应用场景。

今年欧洲电价飙升，促使欧洲加速向清洁能源转型据财联社报道，德国最近输送的基本负荷电价上涨了13.3%，创下555欧元/兆瓦时的历史新高

东吴证券表示，2022年以来，欧洲能源价格大幅上涨，电价与传统能源价格高度相关高昂的能源价格推高了欧洲居民的电价

东吴证券指出，在涨价叠加政策的推动下，欧洲家庭装机容量有望增长一倍以上，超出市场预期预计2022年欧洲家庭储能装机容量有望超过4GWh，同比增长超过150%，未来复合增长率有望继续超过100%

光伏卖水人受到持续关注。

虽然变频器火热，但从主力持续净买入来看，设备股才是这波光伏牛市的大赢家。

东方财富Choice数据显示，自4月27日反弹以来，光伏股中，有44只股票净流入超过20天。

具体来看，晶盛机电净流入天数最大，主力净买入持续49天，第二名是奥特威，主力买入47天。

金博股份，捷嘉威创，阳光动力，高策，固特异，合买，中信，迈威，福斯特的主力净买入日均在40天以上。

上述数据表明，设备股作为光伏行业的卖水者，是主力资金持续关注的重点对象。

如排名第一，二，三位的晶盛机电，奥特威，金博股份，分别是长晶设备，串焊机，热场设备的龙头。

捷佳威是拓普康设备的龙头，高策股份是金刚线+切片OEM龙头，迈威股份是HJT设备龙头。

净流入天数居前的逆变器股有阳光电源，古德威，禾迈中信博和福斯特是光伏跟踪支架和光伏薄膜龙头

主力资金:抢筹超80亿最爱阳光动力。

东方财富Choice数据显示，4月27日以来，18只光伏股获得主力资金净买入，总金额超过81亿元。

具体来看，阳光电力净买入额排名第一，主力电力净买入额超过23亿元，第二名是晶盛机电，主力净买入超过16亿元。

宇能科技，捷嘉威创，古德威，快科电子，上机数控，迈威，高策，金博股份等主要股票的净买入金额在7.8亿元—2亿元之间。

从净买入金额居前的个股来看，光伏逆变器，光伏设备，硅片等都是主力资金的重点板块，其中设备股最多

机构展望

对于光伏股的后市，机构纷纷发表看法。

西南证券认为，目前电芯各板块估值处于平均水平，各板块处于市场博弈期，未来走势将出现分化，应把握板块中长期逻辑目前各板块中仍强烈推荐光伏板块，硅材料新增产能将开始逐步释放，下游需求得到充分满足，环比增速提高短期来看，从二季度光伏表现来看，全行业基本实现了环比增长，下半年硅产能的释放将带来装机量的增加长期来看，各国对新能源替代化石能源的需求将会增加，强烈建议积极布局光伏板块

东吴证券研报指出，2022年8月，硅料价格继续上涨，单晶补料，密料，菜花料涨幅达到1.5%左右，继续创历史新高日前，补料价格上涨至30.2万元/吨硅片价格随硅料价格再次上涨，反映下游需求旺盛一线电池厂商依然立场坚定，继续与元器件厂商博弈，价格涨幅较大产业链价格持续上涨，元器件报价已经超过2元/W

投资建议方面，东吴证券表示强烈看好组件和逆变器环节的成长阿尔法，强烈推荐:逆变器，组件和金刚线环节，看好格局稳定的玻璃和胶膜和硅片电池龙头

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