君实生物拟定增募不超40亿获上交所通过海通证券建功

昨晚，君实生物发布公告称，公司于9月15日收到上海证券交易所科技创新板上市审核中心出具的《关于上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股份审核意见的通知》具体意见如下:上海君实生物医药科技股份有限公司申请向特定对象发行股票，符合发行条件，上市条件和信息披露要求，本所将您的申请文件报送中国证监会登记

君实生物指出，公司向特定对象发行a股股票，只能在中国证监会核准注册的决定作出后才能实施，最终能否取得证监会核准注册的决定及其时间安排仍存在不确定性公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险

君实生物本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行范围为:证券投资基金管理公司，证券公司，信托投资公司，财务公司，保险机构投资者，合格境外机构投资者，其他境内法人投资者以及符合中国证监会要求的自然人不超过35名特定对象，证券基金管理公司，证券公司，合格境外机构投资者，人民币合格境外机构投资者认购其管理的两个以上产品的，视为一个发行对象，信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购

本次发行尚未确定发行人，因此无法确定发行人与公司的关系最后，本次发行是否存在因关联方认购本次发行a股而导致的关联交易，将在本次发行结束后公布的发行报告中披露

本次发行的定价基准日为本次发行发行期的第一天本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司a股股票交易均价的80%

本次发行的最终发行价格将在中国证监会获得本次向特定对象发行的申请后，根据有关法律法规的规定和监管部门的要求，由董事会及其授权人员根据股东大会的授权，与保荐机构协商确定，但不低于上述保留价格。

本次发行股票数量根据募集资金总额除以发行价格确定同时，本次发行股份数量不超过7，000万股，最终发行股份数量上限以中国证监会核准登记的股份数量上限为准在上述范围内，最终发行数量由董事会及其授权人员根据股东大会授权和最终发行价格与保荐机构协商确定是否存在配股，资本公积转增股本等除权事项董事会决议日至发行日期间的公司股份，以及其他事项导致公司总股本发生变化的，本次发行股份数量上限将相应调整

若本次向特定对象发行的股票总数因监管政策变化或根据发行登记文件的要求发生变化或减少，则向特定对象发行的股票总数和募集资金总额将相应发生变化或减少。

本次发行完成后，发行人认购的股份自发行之日起六个月内不得转让本次发行完成至限售期满，公司送股，资本公积转增股本等增加的股份发行人获得的向特定对象发行的股份也应符合上述限售安排

出售期满后，该等股份的转让和交易应按照当时有效的法律，法规和规范性文件以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定进行。

君生物表示，截至2022年6月30日，本次发行前，控股股东，实际控制人熊凤祥，及其一致行动人苏州瑞源生本生物医药管理合伙企业，苏州本宇天元生物科技有限公司合伙企业，上海宝盈资产管理有限公司，孟晓军，高，珠海华普投资管理有限公司，赵云，周玉清合计持有公司股份217，735股。

本次向特定对象发行的股票数量上限为70，000，000股本次发行完成后，熊凤祥，熊俊及其一致行动人仍将持有217，735，186股股份，占比22.20%熊凤祥和熊俊仍将是公司的控股股东因此，本次发行不会导致公司控制权变更

关于向特定对象发行的目的，君实生物表示，增强公司R&D和自主创新能力，提升公司核心竞争力，增强临床前研究和临床研究的协同作用，提高创新药物的研发效率，充分利用资本市场的优势，壮大资本实力，增强抗风险能力。

君实生物本次发行的保荐机构为海通证券，保荐代表人为崔浩，陈新军。

资料显示，君实生物成立于2012年，2018年登陆港股市场，2020年7月15日正式在科创板上市公司上市发行股票数量为8，713万股，发行价格为55.50元保荐机构为中国国际金融有限公司，联席主承销商为国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司

盛骏生物在科创板募集资金总额为48.36亿元扣除发行费用后，募集净额为44.97亿元，较前次招股书多17.97亿元根据君实生物2020年7月8日发布的招股书，公司拟募集资金27.00亿元，用于创新药物研发项目，君实生物科技产业化港项目，偿还银行贷款和补充流动资金

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