中金公司：中期维度市场机会大于风险“稳增长”主线或依然有配置价值

，中金公司指出，尽管短期市场仍可能有波动，但类似前段时间大幅下跌的阶段可能已经结束，中期维度市场机会大于风险结构上，稳增长主线可能依然有配置价值，未来伴随着海外宏观层面滞胀风险，供应风险逐步缓解，增长预期逐渐企稳，景气度较高的成长风格也值得逐步关注当前关注三个方向:1)政策发力潜在有支持的领域，包括基建，地产稳需求相关产业链(建材，建筑，家电，家居等)，券商金融等，2)2021年调整较多，估值不高，中长期前景仍明朗的中下游消费，自下而上择股，包括家电，轻工家居，汽车及零部件，农林牧渔，医药等，3)制造成长板块，包括新能源汽车，新能源及科技硬件半导体等，风险已有所释放，转机待海外通胀风险边际缓解

新能源车销售高增长，全球电动化需求共振向上。1)中国与欧洲销量持续增长，新车型不断放量驱动消费增长，根据中汽协数据，截至2021年1-7月，中国新能源汽车销量为148万辆，同比增长191%。据Marklines数据，2021H1欧洲(不含俄罗斯)新能源汽车销售量约为122万辆，环比增长81%，同比增长108.37%；2)我们认为美国政策刺激下，有望复刻欧洲高增长之路，美国总统拜登8月5日签署行政令[1]，设定2030年美国新车销售中电动车的比例达50%。2021上半年美国新能源汽车销量约25万辆，渗透率约3%，我们认为其长期增长空间巨大，增长确定性高。

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