主力归来？明星基金经理已加码入场，谢治宇、曹名长、刘格菘、邓晓峰最新调仓

近一个月来，a股市场不断探底，上证综指企稳3200点，新能源赛道王者归来，市场情绪被刷新。

其间，不少明星基金经理也在调整仓位，以应对市场行情的调整从近期上市公司披露公告来看，谢志宇两只产品分别增仓和减仓梅花生物，正在崛起的阳光电源早已被刘格伦，郑成然提前布局，曹明仓继续增持冀东水泥，高邑的资产邓晓峰继续持有大量军工股

梅花:谢智宇的产品有增有减。

因回购公司股份，梅花生物昨日披露了公司前十大股东及前十大股东无限售条件股份谢志宇管理的两只产品在股票上的仓位变化方向不同

日前，梅花生物第四大股东兴全何润持股7761.26万股，较一季度末增加129.5万股，持股市值7.34亿元，第六大股东为兴全适当，持股6108万股，较一季度末减少792.1万股，持股市值5.78亿元。

早在去年6月底，兴全何润和兴全适当就加入了梅花生物的前十大股东，分别持有5493.23万股和6203.52万股一个季度后，两只基金在去年四季度同时加仓美华生物截至2021年底，兴全何润持有该股6762.65万股，兴全持有的适当数量股份也增至7678.93万股

但今年一季度，两只基金对这只股票的仓位开始出现分化至今年一季度末，兴全何润进一步增持梅花生物至7631.76万股，兴全减持至6900.10万股为宜

截至目前，谢智宇今年二季度对梅花生物的操作更多的是减持股份在此期间，梅花上涨了4.19%

日前，梅花生物发布公告称，全体董事通过了通过集中竞价方式回购公司股份的议案本次回购是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可在综合考虑公司的经营状况，财务状况等因素后，采用回购的方式注销和减少注册资本拟回购股份数量为8333.33万股，回购资金总额不低于8亿元且不超过10亿元

AVIC电子:高一邓晓峰二季度继续加仓。

因拟向全体股东发行a股股份吸收合并AVIC机电股份有限公司及发行a股股份募集配套资金，AVIC电子a股股票自5月27日开市起停牌。

停牌前一天的数据显示，高一小丰宏源集合资金信托计划和高一小丰二号信基金均在二季度对该股进行了加仓截至5月26日，高一小枫宏源持股数量为2090.2万股，较一季度末的2071.59万股增加18.61万股，高晓峰2号信基金持有1708.96万股，较一季度末的1689.96万股增加19万股

2021年第四季度，因加大军工股布局，高益资产基金经理邓晓峰的持仓动向引起市场热议2021年年报显示，高一晓风宏远集合资金信托计划新上榜航发控，AVIC电子前十大流通股与此同时，本基金和高毅晓风2号信基金在AVIC测电和浩能股份的持仓不变

到今年第一季度，AVIC电子进一步增加高逸峰宏源集合资金信托计划持股数量增加970.87万股，高逸峰2号信基金也进入该股前十大流通股东，持股1689.96万股

此外，在第二季度，南方军改以1388.37万股进入AVIC电子的前十大股东同时，该基金还以2409.55万股进入AVIC机电的前十大股东

在基金一季报中，这两只股票并未出现在前十大重仓股中，但在更早的2021年年报中，南方军改持有AVIC电子68.7万股，AVIC机电323.96万股，位列重仓股第27位和第22位。

对于今年这两只股票的大幅增仓，基金经理郑小溪和邹成元在一季报中表示，2022年是十四五规划之年，核心军工企业订单和业绩有望延续去年的持续高增长，支撑行业基本面持续向好。

冀东水泥:曹明昌继续加仓。

最近几天，耗资1723.59万元完成首次股份回购的冀东水泥，也出现了负责产品的明星基金经理的身影。

公告显示，截至5月24日，中欧价值发现保持冀东水泥第八大流通股东地位，持有1131.93万股，较上季末的1101.93万股增加30万股。

公开资料显示，担任中欧价值发现的基金经理有曹明昌，蓝小康和沈约事实上，从去年四季度开始，基金就不断加仓冀东水泥仅第四季度就增持了冀东水泥65.92万股，今年以来又有增持，一季度增持73.6万股

从去年10月8日到今年5月24日，冀东水泥经历了两轮回调整理尤其是今年以来，伴随着a股的整体调整，股价跌至9.34元，累计下跌18.34%

股价的调整或是曹明昌加大布局的原因《中欧价值发现》一季报提到，展望未来，当前稳增长形势依然严峻因此，未来较长时间的稳增长将是政策支持的方向，基建和房地产是稳增长的重要抓手

在这样的宏观环境下，房地产基建金融，可选消费等估值较低且与宏观经济密切相关的行业，未来可能会有不错的表现至于增长的机会，曹明昌认为，可能要等到稳增长达到一定效果，才会逐渐显现

阳光电源:郑成然，刘歌玲等。

在过去的一个月里，新能源板块整体上一直处于靠前的位置4月触及年内低点的阳光电力，5月连续七天上涨，最后五个交易日翻红从之前的公告来看，郑成然和刘在此轮上涨之前已经见底

截至5月12日，郑成然持有广发高端制造1327.76万股，较一季度末增加3.2万股，宋歌执掌的广发科技先锋已被广发产业YEATION持有3年，广发双清升级分别持有阳光电力1239.31万股，1146.89万股，1119.08万股与一季度末相比，广发行业三年YEATION持股数和广发双清升级持股数分别增加79.32万股和197.26万股，广发科技先锋持股数保持不变

5月12日至今，阳光动力累计涨幅达到32.25%在拉长周期方面，郑成然在今年一季度加大了阳光电源的布局，广发科技的开创者—宋早在去年三季度就继续增持阳光电源

对于持仓变动，郑成然曾在一季报中表示，新能源板块短期，中期，长期都有明确的成长路径优质企业有望持续超预期表现，登陆股价也会有不错表现刘戈认为，从性价比来看，经过一季度的调整，很多行业的估值水平已经回到2018年底的位置，判断市场从二季度开始将迎来结构性行情

虽然近期有所回暖，但阳光电源仍未收复年内跌幅，今年至今仍下跌34.78%对此，刘格伦表示，从企业盈利周期来看，以光伏产业为代表的中国比较优势制造业将在三季度进入三年高速增长阶段，确定性较强集成龙头公司部分新技术光伏电池陆续投产，产业链短板逐步解决，全球能源安全需求提升这些都是未来行业快速增长的基础

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