海默科技定增4.48亿补流控股股东浮盈2.8亿单季净利5500万全年离奇

海默科技迎来新主，公司业绩也“不待扬鞭自奋蹄”。

3月15日晚间，海默科技发布定增公告显示，拟募资4.48亿元，每股发行价格为3.88元，并由控股股东山东新征程包揽。

截至3月15日收盘，海默科技股价为6.33元/股，比较来看，公司此次发行价打了6.13折，参与定增企业浮盈2.82亿元。

值得一提的是，2022年前三季度，海默科技净利润亏损4510.84万元，同比下滑58.33%，而公司全年预计净利润达1000万元至1500万元。

这也表明，海默科技第四季净利润超过5500万元，堪称“奇迹”。

需要关注的是，从2月份开始，海默科技法务部总监、董事会秘书和证券事务代表先后离职或换人。在公司动荡之际，这些重要岗位人员纷纷离开，不免让外界对其业绩真实性产生怀疑。

发行价打了6.13折

海默科技成立于2000年，2010年在创业板挂牌，公司主要从事油田高端装备制造及相关服务和油田数字化业务，包括多相计量产品及相关服务，井下测/试井、增产仪器和工具及相关服务以及压裂设备及相关服务。

近年来，海默科技业绩并不理想。数据显示，2019年至2021年，公司营业收入分别为6.92亿元、5.04亿元和6.09亿元，同比分别增长-1.35%、-27.25%和20.84%；净利润分别为3454.71万元、-5.98亿元和-2.62亿元，同比分别增长-47.60%、-1829.53%和56.10%。

近日，海默科技发布业绩预告显示，公司2022年归属于上市公司股东的净利润达1000万元至1500万元，扣除非经常性损益后的净利润达640万元至1140万元，扭亏为盈。

海默科技表示，报告期内，公司预计资产减值的金额较上年同期减少。2021年公司计提了大额商誉减值损失，导致2021年公司归属于上市公司股东净利润出现亏损。

同时，报告期内，受益于国际油价上涨、全球油气资本开支持续加大以及全球油服行业以数字化、智能化等新技术推动传统油田服务业转型升级等一系列有利市场环境的推动，海默科技多相计量产品及相关服务业务盈利能力同比增长。

不过，截至2022年第三季度末，海默科技货币资金达1.82亿元、应收票据及应收账款达4.36亿元；短期借款达4.53亿元、应付票据及应付账款达1.76亿元，公司账上现金不足。

而且，截至2022年第三季度末，海默科技资产负债率达51.84%，创下历史新高。

3月15日晚间，海默科技发布定增公告显示，拟向特定对象发行股票的发行数量不超过1.15亿股，发行价格为3.88元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过4.48亿元。而且，公司扣除发行费用后的净额拟全部用于补充流动资金。

截至3月15日收盘，海默科技股价为6.33元/股，比较来看，公司此次发行价打了6.13折，参与定增企业浮盈2.82亿元。

海默科技表示，通过实施本次向特定对象发行股票募集资金，可以有效缓解公司业务发展和技术更新所面临的流动资金压力，为公司未来经营提供充足的资金支持，为公司的健康、稳定发展夯实基础；公司资产负债率将有所下降，资本结构进一步改善，整体偿债能力有所增强；有利于公司增强资金实力，加强公司应对宏观经济波动的抗风险能力，为核心业务增长与战略布局提供长期资金支持，从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

定增为巩固控股股东控制权

值得注意的是，海默科技此次定增对象，为公司新晋控股股东山东新征程。

2023年1月3日、1月20日、2月14日，海默科技原控股股东窦剑文、张立刚、张立强与山东新征程签署了相关股权转让协议，窦剑文、张立刚同意将其所持上市公司2000万股股份，占上市公司总股本的5.20%转让给山东新征程，其中，窦剑文转让其持有的1718.42万股股份，张立刚转让其持有的281.58万股股份。

1月3日、2月14日，窦剑文、张立刚及张立强与山东新征程签署了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》，三人同意将其持有的上市公司全部剩余股份5330万股，占上市公司总股本13.85%的表决权委托给山东新征程行使，委托期限为协议签署日至山东新征程成功认购上市公司向特定对象发行股票或通过其他形式，实现山东新征程实际持股20%以上，成为上市公司第一大股东之日止。

上述股份转让及表决权委托后，山东新征程合计拥有表决权的股份数量为7330万股，占上市公司总股本的19.05%，是上市公司控股股东。

需要注意的是，此次山东新征程受让海默科技股权，存在较高的溢价。上述股权转让中，海默科技每股作价9.5元，相较于海默科技停牌前一个交易日即2022年12月29日二级市场收盘价4.41元/股溢价115%，对应交易总价为1.9亿元。

公告显示，本次定增发行完成后，山东新征程直接持有海默科技的股份数量将进一步增加为1.35亿股，占上市公司总股本的27.08%，控制权得到巩固。

海默科技表示，山东新征程将通过本次定增的资金注入推动上市公司现有业务的发展，进一步增强上市公司核心竞争力，巩固在现有业务领域的竞争优势；充分发挥自身在新能源领域的资源优势和经验优势，积极协助上市公司业务由传统能源领域向新能源领域发展进行探索和尝试；同时利用上市公司较强的技术优势和研发优势，加强控股股东和上市公司的战略协同，进一步提升上市公司的盈利能力。

值得一提的是，本次股权转让同时设置业绩承诺，即海默科技原有业务2023年至2025年归属于上市公司股东的净利润为正。如未实现业绩承诺，窦剑文需要对山东新征程进行现金补偿。

需要指出的是，2022年前三季度，海默科技营业收入达2.63亿元，同比下滑11.58%；净利润亏损4510.84万元，同比下滑58.33%；扣非净利润亏损5052.08万元，同比下滑57.46%。

这也表明，海默科技第四季净利润超过5500万元，扣非净利润也达到了5700万元，这相对于前三季度一直处于亏损状况而言，堪称“奇迹”。

需要注意的是，2月1日，海默科技公告称，公司收到投资管理及法务部总监雍生东提交的书面辞职报告。

2月6日，海默科技完成了董事会换届工作，目前新一届董事会尚未聘任董事会秘书。公司原第七届董事会秘书和晓登因个人原因不再担任公司董事会秘书，仍将在公司担任其他职务。

3月16日，海默科技董事会同意聘任赵菁女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

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