创业环保定增不超8亿获证监会审核通过中信证券建功

环保昨日晚间公告称，公司非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过。

安徽阜阳界首高新区天鹰科技园污水处理厂建设项目总投资18，963.75万元，拟使用募集资金1.48亿元项目全部投资的税后收益率为7.03%该项目已获得界首市发改委《关于安徽省阜阳市界首高新区天鹰科技园污水处理厂项目核准的批复》，《界首市住房和城乡建设局关于安徽省阜阳市界首高新区天鹰科技园污水处理厂建设项目环境影响报告书的批复意见》83号)，并已取得国有土地使用权证

洪湖市乡镇污水处理厂新建，招标升级及配套管网PPP项目建设总投资28465.12万元，拟使用募集资金21450万元项目全部投资的税后收益率为6.66%该项目已取得《洪湖市发展和改革委员会关于洪湖市乡镇污水处理厂新建，提标及配套管网PPP项目立项的批复》(洪湖市规改(2019)71号)，《荆州市生态环境局洪湖市分局关于洪湖市乡镇污水处理厂新建，提标及配套管网PPP项目环境影响报告表的批复》(洪湖市规(2020)22号)该项目已取得1块国有土地使用权证，其余4块土地的权属证书正在办理中

天津市主城区第一批中水管网连通工程建设周期为1年项目总投资29917.95万元，计划使用募集资金2.19亿元项目所得税后全部投资的财务内部收益率为6.29%该项目已取得天津市发展和改革委员会颁发的《天津再生水有限公司天津再生水管网连接工程第一批项目备案证明》(31号)根据《建设项目环境影响评价分类管理目录(2021年版)》的相关规定，本项目无需办理环评手续这个项目不涉及新的土地

在有息债务偿还及流动资金补充项目中，为满足公司日常流动资金需求，公司拟将本次非公开发行募集资金2.49亿元用于偿还有息债务及补充流动资金。

本次非公开发行a股面向不超过35名投资者发行对象为:证券投资基金管理公司，证券公司，信托投资公司，财务公司，资产管理公司，保险机构投资者等机构投资者，合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理投资产品账户)，以及符合中国证监会要求的其他法人，自然人或其他合格投资者等不超过35名特定对象

在获得中国证监会对本次非公开发行的核准后，公司董事会将根据股东大会的授权，根据中国证监会的有关规定，与保荐机构通过投标方式确定最终发行对象截至本预案发行日，本次发行无确定的发行对象，无法确定其他发行对象与公司的关系发行人与公司的关系将在发行后公告的发行报告中披露

本次非公开发行股票为在中国境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元本次非公开发行股票向特定对象发行，将在中国证监会关于本次非公开发行的核准文件有效期内的适当时机发行本次非公开发行a股股票的发行对象全部以现金方式一次性认购

本次非公开发行的定价基准日为公司非公开发行a股股票的首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司a股股票交易均价的80%，与发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值两者中较高者最终发行价格将在本次非公开发行a股股票获得中国证监会核准后，由公司董事会或董事会授权人根据股东大会的授权，按照有关法律法规的规定和监管部门的要求，与本次非公开发行a股股票的保荐机构协商确定

本次非公开发行a股不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过4.28亿股。

发行人认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让锁定期届满后，按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行本次发行的股票将在锁定期满后在上海证券交易所上市交易发行前累计未分配利润在发行完成后由新老股东共同分享

截至目前，城投公司持有公司a股7.16亿股，占比50.14%，为公司控股股东本次非公开发行完成后，城投公司仍处于控股股东地位综上所述，本次非公开发行不会改变公司控制权

本次非公开发行方案已经公司第八届董事会第六十三次会议审议通过，需履行的审批程序如下:

1.天津SASAC核准了本次非公开发行方案，

2.公司股东大会批准了本次非公开发行方案，

3.中国证监会核准了本次非公开发行股票的申请。

本次非公开发行募集资金到位后，将在一定程度上提高公司总资产和净资产，增强公司财务实力，为公司后续发展提供有力的资金保障公司资产负债率和流动性得到改善，财务结构将进一步优化，有利于降低财务费用，提高公司盈利能力通过募集资金的使用，将提高公司的可持续发展能力和盈利能力，有利于公司未来业务规模的扩大和盈利水平的增长，进一步优化公司的财务状况

创业环保出具的《关于天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票申请文件的批复报告》显示，中信证券股份有限公司为本次非公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为马斌，辛格。

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