新希望拟定增募不超45亿元获证监会通过招商证券建功

希望关于非公开发行股票申请的公告能在昨天中午获得中国证监会的核准日前，中国证监会发行审核委员会审核了新希望非公开发行股票的申请根据审核结果，同意公司本次非公开发行股票的申请

希望新增非公开发行股票数量不超过367，647，058股，其中华南希望分别认购不超过367，647，058股在上述认购数量上限内，最终认购数量将由董事会及其授权人员根据发行时的市场情况与本次发行的保荐机构协商确定若公司在定价基准日至发行日期间进行分红/现金分红，送红股，资本公积转增股本的，发行数量上限将根据本次募集资金总额和剔除股息，红利后的发行价格进行调整

希望本次非公开发行新增的定价基准日为第八届董事会第四十九次会议决议公告日，发行价格为12.24元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%若公司在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红，送红股，资本公积转增股本等除权事项，本次发行的底价和发行价格将相应调整

希望本次新增非公开发行股票募集资金总额预计不超过45亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还银行债务。

希望本次发行新增对象中，南方希望为公司第一大股东，其直接持有公司股份1，328，957，185股，占公司总股本的29.50%因此，中国南方欲认购本次非公开发行股票构成关联交易

本次发行前，新希望股份总数为4，505，211，342股，南方希望直接持有公司29.50%的股份，为公司第一大股东希望的实际控制人为刘永好，公司的实际控制人为刘永好本次发行规模不超过367，647，058股假设本次非公开发行数量为367，647，058股，本次发行完成后公司股份总数将增至4，872，858，400股，其中新希望集团直接和间接持有不低于2，826，483，935股，占公司股份总数的比例不低于58.00%

因此，本次非公开发行股票不会改变公司的控制权。

新希望表示，本次非公开发行a股股票完成后，公司总资产和净资产将同时增加，公司营运资金将进一步充实，有效降低公司资产负债率和财务成本，增强公司抗财务风险能力。

希望于2022年5月31日发布对非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公司本次非公开发行股票的保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐代表人为徐德学，徐晨

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