福然德拟定增募不超6.5亿获证监会通过中信建投建功

昨日晚间，富良德发布公告称，中国证监会发行审核委员会已于2022年7月18日审核了公司非公开发行a股股票的申请根据会议审核结果，同意公司非公开发行a股股票的申请截至公告日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会核准的正式文件后另行公告

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%最终发行价格将在本次非公开发行取得中国证监会核准文件后，根据发行人根据股东大会授权的认购和报价情况，根据有关法律，法规和规范性文件的规定，由公司董事会与本次非公开发行的保荐机构协商确定

本次非公开发行股票为在中国境内上市的人民币普通股，每股面值人民币1.00元发行的股票将在上海证券交易所上市拟交易的非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格计算，不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过1.31亿股本次发行的最终发行数量将根据中国证监会的有关规定提交公司股东大会授权董事会

本次非公开发行股票募集资金总额不超过6.5亿元扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于新能源汽车板材生产基地项目，新能源汽车铝压铸建设项目及补充流动资金

其中，新能源汽车板材生产基地项目总投资2.99亿元，其中土建工程1.06亿元，设备购置及安装1.06亿元，工程建设其他费用1020万元，土地购置费784万元，基本预备费1111.9万元，流动资金5784.11万元该项目由本公司全资子公司安徽富安德汽车科技有限公司实施项目建设期为18个月项目建成后，预计实现年均销售收入8.53亿元，年均净利润4390.79万元，税后内部收益率11.30%，静态投资回收期6.91年

新能源汽车铝压铸建设项目总投资4.79亿元，其中土建工程1.31亿元，设备购置及安装2.44亿元，其他建设费用1200万元，土地购置费1680万元，基本预备费1931.47万元，流动资金5662.94万元项目占地约120亩，已建成约48500平方米的工业厂房计划采购3500吨，4200吨，6200吨共三套压铸岛及周边配套设备该项目由本公司全资子公司安徽优尼科汽车科技有限公司实施项目建设期为24个月项目建成后，预计实现年均销售收入7.95亿元，年均净利润7856万元，税后内部收益率13.96%，静态投资回收期5.44年

目前公司拟非公开发行股票事项尚未确定，是否存在因关联方最终认购公司非公开发行股票而导致的关联交易将在发行后公告的发行报告中披露截至预案公告日，公司实际控制人崔建华，崔建兵兄弟直接和间接控制公司股份2.84亿股，占发行前公司总股本的65.17%

本次发行后，崔建华，崔建兵兄弟的直接和间接持股比例将由65.17%降至50.13%，仍为公司的控股股东和实际控制人因此，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化，也不会导致公司股权分布不符合上市条件

公司表示，本次非公开发行有利于扩大公司规模，增强竞争力，有利于提高公司对下游客户的服务能力，为客户提供全面的供应链服务，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力。

2022年6月29日晚间，富安得回复公告《请做好召开富安得股份有限公司非公开发行股票审计委员会会议的准备工作》显示，本次非公开发行的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为高，。

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