拟收购中化蓝天100%股权昊华科技复牌“一”字涨停

本报2月2日报道的《化解同业竞争昊华科技收购中化蓝天》有了下文。

2月15日，昊华科技发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案称，拟分别向中化集团、中化资产发行股份购买其各自持有的中化蓝天52.81%、47.19%股权。发行股份购买资产的发行价格为37.71元/股。本次交易完成后，中化蓝天将成为昊华科技的全资子公司。

二级市场上，昊华科技股股票曾由于2月1日开市起停牌。2月15日复牌股价“一”字涨停。

本次交易前和交易后，昊华科技的控股股东均为中国昊华，实际控制人均为国务院国资委。因此，本次交易不会导致昊华科技控股股东和实际控制人发生变更。

在本次交易中，昊华科技同时拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。其中，外贸信托拟认购募集配套资金金额不超过4亿元，中化资本创投拟认购募集配套资金金额不超过1亿元。上述主体与上市公司均为中国中化控制的企业，因此本次交易构成关联交易。

本次募集配套资金拟在扣除发行费用和相关税费后用于标的公司的项目建设、补充昊华科技和中化蓝天流动资金或偿还债务等用途，其中用于补充流动资金和偿还债务的比例将不超过本次交易作价的 25%，或不超过募集配套资金总额的50%。

昊华科技公告称，目前，本次交易的资产审计及评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价均尚未确定，预计构成重大资产重组。公司表示，本次交易的标的公司中化蓝天拥有的主要生产基地遍及全国多个省市，主要业务涵盖含氟锂电材料、氟碳化学品、氟聚合物以及氟精细化学品等，生产的产品达百余种，广泛应用于汽车、家电、新能源等领域，许多品种在国内市场份额领先。通过本次重组，昊华科技将进一步丰富氟化工产品线，完善产业链布局，提升抗风险能力，形成一体化产业链平台，深度打造世界一流氟化工原创技术策源地。

在中化集团与中国化工合并的背景下，通过本次重组，昊华科技市和中化蓝天将有效实现氟化工业务的结构优化和资源整合，增强优势互补，将在采购、生产、研发、销售等方面充分发挥协同效应，实现业务高质量发展。

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