2023年药用贴膏剂行业发展政策、产业链全景、竞争格局及未来前景分析

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内容概况:自2012年来我国药用贴膏剂行业供需量持续提升，数据显示，2022年中国药用贴膏剂行业产需量分别约为40.0、39.0亿贴，分别同比增长5.8%、6.0%。产品均价方面，随着原材料中药材价格持续提升，药用贴膏剂产品价格提升，但是工艺技术的不断进步，以及企业规模化生产，药用贴膏剂产品价格上涨速度不快，2022年国内药用贴膏剂产品零售均价约为2.94元/贴。

关键词:贴膏剂、药用贴膏剂、膏药

一、药用贴膏剂综述

?贴膏剂是指将原料药物与适宜的基质制成膏状物、涂布于背衬材料上供皮肤贴敷、可产生全身性或局部作用的一种薄片状制剂，是一种现代透皮给药制剂，近年来发展较快，具有透皮给药系统的所有特点，即无肝脏的首过效应、避免胃肠道破坏、毒副作用小、药效持久、使用方便等，但缺点是需克服皮肤的屏障作用，要求具有一定的黏附力和透皮率。包括凝胶膏剂、橡胶膏剂。

?药用贴膏剂是一种经皮给药方式，指提取物、饮片和化学药物与适宜的基质和基材制成的供皮肤贴敷，可产生局部或全身性作用的一类片状外用制剂，包括橡胶膏剂、凝胶膏剂和贴剂等。市场上常见的贴膏剂类型及产品如下:

二、药用贴膏剂行业发展背景

?近年来，相关政策持续出台推动中医药的创新发展。根据CDE的数据，2021-2022年中药新药临床申报数量、上市申报数量、获批数量分别为53个和53个、11个和14个、12个和7个，与往年相比中药新药审评节奏加快且创新研发热情提振。同时我国颁布了多项关于支持、鼓励、规范中药材行业的相关政策，为行业的发展提供了良好的政策环境。

?目前，我国药用贴膏剂主要用在镇痛抗炎领域，常见的身体疼痛包括颈肩腰背痛，急、慢性扭伤拉伤，骨关节炎等，易患人群包括长期伏案工作的上班族、运动爱好者以及中老年人。在人口老龄化和慢性病发病率逐年提升的背景下，药用贴膏剂市场发展前景广阔，需求有望进一步上升。据统计，2022年我国65岁及以上人口占比进一步达到14.90%，进入深度老龄社会。

三、药用贴膏剂产业链

?贴膏剂行业产业链上游是中药材以及医用敷料；产业链中游是贴膏剂生产企业，将中药材加工成为贴膏剂；产业链下游是销售终端，贴膏剂经流通运输至医疗机构和药店销售，最终到达消费者手中。

?我国作为世界上规模最大、品种最多、生产体系最完整的中药材生产大国，随着近年来中医药产业快速发展及种植面积不断增长，行业销售及成交金额持续提升，据统计，2021年我国中药材市场成交额达到1916.2亿元，同比增长15.1%，随着国内中药材价格持续增长，2022年国内中药材成交额预计达到2150.6亿元。药用贴膏剂下游销售渠道方面，零售渠道占据市场主体地位，近年来医院端销售占比提升，2022年国内医院端销售渠道占比约为34.6%。

四、药用贴膏剂行业现状分析

?药用贴膏剂由于使用方便,不粘皮肤,无橡胶硬膏的皮肤过敏反应,以及有较好的保湿性,易使皮肤角质层软化,从而有利于药物的吸收，在全球市场被广泛使用。数据显示，2022年全球药用贴膏剂行业市场规模约为91.2亿美元，同比增长4.5%。地区消费方面，亚太地区消费市场最大，达到31.8%，其次美国是全球药用贴膏剂市场占比最大的国家，美国市场消费占比约为25.3%。

?就国内市场来看，我国药用贴膏剂主要是中药贴膏剂，中药贴膏剂通过经皮给药的方式可有效缓解骨痹、软组织损伤、附骨疽、关节炎、颈椎病等骨关节疾病的疼痛，延缓疾病进程，代表药物有消痛贴膏、云南白药膏、通络祛痛膏和骨通贴膏等。近年来中药贴膏剂市场规模逐步扩大，据统计，2022年我国药用贴膏剂行业市场规模约为114.4亿元，同比增长8.8%。

?国内市场供需方面，自2012年来我国药用贴膏剂行业供需量持续提升，数据显示，2022年中国药用贴膏剂行业产需量分别约为40.0、39.0亿贴，分别同比增长5.8%、6.0%。产品均价方面，随着原材料中药材价格持续提升，药用贴膏剂产品价格提升，但是工艺技术的不断进步，以及企业规模化生产，药用贴膏剂产品价格上涨速度不快，2022年国内药用贴膏剂产品零售均价约为2.94元/贴。

五、药用贴膏剂行业竞争情况

?目前，国内生产厂商较多的品种包括了麝香壮骨膏、关节止痛膏、伤湿止痛膏、狗皮膏、伤湿祛痛膏，上述5个品种的生产厂家超过200家。北京同仁堂股份、天津达仁堂京万红药业、哈药集团制药六厂、桂林天和药业股份、武汉健民药业集团股份、河南羚锐制药股份、杭州朱养心药业、广州白云山何济公制药等企业是贴膏剂的主要生产厂商。

?具体从市场份额来看，公立医疗机构终端方面，TOP10产品市场份额合计超过70%，市场集中度较高。从治疗类别来看，全部为骨科止痛用药，其中有7个是独家产品，涉及云南白药、奇正藏药、羚锐制药等7家企业；城市实体药店终端，TOP15产品市场份额合计达83%，其中有7个是独家产品，涉及奇正藏药、云南白药、羚锐制药等6家企业。从治疗类别来看，骨科止痛用药最多，有11个。从品牌数量来看，羚锐制药最多，有5个，包括通络祛痛膏和“两只老虎”系列。

六、药用贴膏剂行业未来发展趋势

?1、2020年12月，国家药品监督管理局发布的《关于促进中药传承创新发展的实施意见》，对促进中药产业发展相关内容的进一步细化，涵盖了中药审评审批、研制创新、安全性研究、质量源头管理、生产全过程质量控制、上市后监管、品种保护等以及中药的法规标准体系、技术支撑体系、人才队伍、监管科学、国际合作等内容。政策对于加强中药上游管理，建立可溯源头体系，对保证中药材质量稳定具有重要意义，意见明确指出中药未来的发展方向与创新方式，也将有效带动中药发展进入新的阶段。政策因素将推动医药领域的低端供给和无效供给不断减少，而人口老龄化给骨科、心脑血管等慢性病用药带来了显著的增量需求，推动贴膏剂行业集中度进一步提升。

?2、近两年，国内企业逐渐加大了对高端产品的研发力度，尽管贴剂类产品高端市场主要由外资企业占领，但国产贴剂类产品正在发生着质的变化。北京泰德制药股份的氟比洛芬巴布膏、北京紫竹药业的睾酮贴剂、武汉兵兵药业的吲哚美辛巴布膏、贵州源和药业的血压安巴布膏、抚顺澎健药业的氨来呫诺口腔贴片、河南羚锐制药股份的芬太尼透皮贴剂等品种在市场上逐渐活跃起来。

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