节能风电斥资4.95亿收购扩大装机规模上市八年累计募资百亿净利增长近3倍

中国节能环保集团旗下唯一的风电运营平台节能风电通过募资和并购继续扩大业务规模。

日前，节能风电披露了其外资收购计划公司拟以支付现金及承担债务的方式收购巨鹿黄腾新能源科技有限公司100%的股权股权购买价格为5.7元，债务金额不超过4.95亿元

公告显示，黄腾公司是巨鹿黄腾50MW风电项目的运营主体，截至2021年3月31日，已发电14267.28万千瓦时通过此次收购，节能风电将进一步扩大装机规模，提升公司在河北的市场竞争力

与此同时，节能风电也启动了新一轮的融资计划，该公司将发行的绿色公司债券的总面值不超过20亿元据长江商报记者粗略计算，包括本次募资在内，2014年以来，节能风电总募资金额已达104.55亿元

伴随着募投项目的落地，节能风电盈利能力稳步提升2021年，公司营业收入35.39亿元，同比增长32.68%，净利润7.68亿元，同比增长24.22%，分别是上市前一年2013年营收和净利润的2.27倍和2.94倍

支付现金并承担债务取得黄腾公司100%股权。

根据收购方案，这家节能风电公司计划通过现金支付和债务承诺的方式收购黄腾公司100%的股权股权购买价格为5.7元，债务承诺金额不超过4.95亿元

本次收购完成后，节能风电将获得黄腾公司100%的股权及其附属巨鹿黄腾50MW风电项目的资产，运营，收益和处置权。

长江商报记者注意到，收购节能风电主要是为了进一步扩大公司装机规模，提升公司在河北的市场竞争力。

价格:0.6元/度。

2020年，2021年前6个月，黄腾公司分别实现营业收入0元，3158.19万元，净利润—27.29万元，1052.57万元。

根据评估，以2021年6月30日为评估基准日，黄腾公司资产账面价值为4.81亿元，负债账面价值为4.71亿元，全部股东权益账面价值为1，025.87万元，100%股权的股东权益评估值为12.3万元，评估减值为1，013.57万元，减值率为98.8%。

对于上述减值评估，节能风电公司也做出了相应的说明日前，黄腾公司与江苏财务签订融资租赁合同，以标的项目全部设备为租赁物，以直接租赁方式向江苏财务融资25925万元，期限10年，租金利息12275万元，导致资产回报率低，产生减值

故最终交易各方确定黄腾公司100%股权的购买价格为5.7元，债务金额不超过4.95亿元。

本次交易完成后，节能风电或黄腾公司将向金融机构申请不超过4.95亿元的贷款，用于提前偿还黄腾公司在融资租赁合同项下的全部剩余租金及其他费用，建设费用等债务如黄腾公司为借款主体，同意上市公司提供不超过4.95亿元的担保同意完成收购后，以项目的电费和资产收费权继续为项目贷款提供担保

多轮融资的盈利能力稳步提升。

资料显示，节能风电是中国节能环保集团旗下唯一的风电运营平台，是国内最早从事风电运营的企业之一。

长江商报记者注意到，自2014年登陆资本市场以来，节能风电在风电行业频频布局但在外部收购的情况下，此次对黄腾公司的收购是节能风电上市以来最大的一次外部收购

截至2021年底，在建节能风电项目总装机容量133.05万千瓦，可预见预备项目总装机容量296.8万千瓦在加快风电场开发建设的同时，节能风电将加大中部，东部和南部地区的市场开发

湖北，广西，河南，四川，山东等地区现有项目的区域开发后续项目，以及湖南，吉林等地风电项目的前期踏勘和测风，扩大资源储备

但由于风电行业已经是资金密集型行业，节能风电多次融资扩大业务规模2014年，节能风电登陆a股市场，首次融资3.86亿元募集资金用于新疆乌鲁木齐托里20万千瓦电场一期4.95万千瓦，内蒙古乌兰察布星河风电场4.95万千瓦建设

2015年底，公司通过定增募集资金30亿元2020年9月，节能风电再次加码，募集20.69亿元2021年5月，公司完成可转债发行，发行规模为30亿元，主要投资于阳江以南澎岛海上风电项目和马鬃山二风电场B区200MW风电项目

值得注意的是，在计划收购黄腾公司的同时，节能风电再次抛出融资方案公司拟发行的绿色公司债券面值总额不超过20亿元，募集资金拟用于绿色产业项目的建设，运营，收购或偿还，以及补充公司流动资金等符合监管要求的其他用途

如果本次募资成功，节能风电八年累计募资金额将达到104.55亿元。

伴随着上述募投项目的落地，节能风电的盈利能力稳步提升2017年以来，节能风电净利润连续5年翻番2021年，公司实现营业收入35.39亿元，同比增长32.68%，净利润7.68亿元，同比增长24.22%，分别是上市前一年2013年营收和净利润的2.27倍和2.94倍

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