亿纬锂能拟定增募不超90亿获深交所通过中信证券建功

昨日，亿纬锂能发布公告称，公司于2022年8月10日收到深交所上市审核中心出具的告知函深交所上市审核机构对公司向特定对象发行股份的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件，上市条件和信息披露的要求后续深交所将按规定向中国证监会申报办理相关注册手续公司向特定对象发行股票，须经中国证监会核准登记的决定后方可实施中国证监会是否批准注册的决定及其时间尚不确定公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股，每股面值人民币1.00元本次发行将向特定对象发行，公司将在深交所核准，中国证监会作出注册决定后，在有效期内选择合适的时机向特定对象发行a股股票本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易本次发行完成后，公司本次发行前累计的未分配利润将由本次发行后的新老股东共同分享

定价基准日之后，本次发行之前，因公司已实施2021年权益分派方案，公司发行价格由63.11元/股调整为62.95元/股)。

亿纬锂能本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额90，000万元除以最终发行价格计算少于1股的余数剔除，即发行数量为1.43亿股，不超过本次发行前公司总股本的30%

根据公司与发行人签订的《附条件生效的股份认购协议》及发布的相关承诺，发行人本次向特定对象认购的公司发行的a股股票，自本次发行结束之日起36个月内不得转让认购人本次认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得向特定对象转让法律，法规和规范性文件对限售期限另有规定的，从其规定

本次向特定对象募集资金总额为90.00亿元，扣除发行费用后的募集资金净额分别用于投资动力储能锂离子电池产能建设项目和补充流动资金。

其中，乘用车锂离子电池项目拟由公司子公司亿维动力实施，总投资43.75亿元，建设期3年本项目拟在湖北省荆门市建设46系列动力储能锂离子电池自动化生产线该项目投产后，将形成年产20GWh 46系列动力储能锂离子电池的能力该项目的内部收益率为18.03%，总投资回收期为6.63年

HBF16GWh乘用车锂离子电池项目拟由公司子公司亿威动力实施，总投资41.27亿元本项目拟在湖北省荆门市建设一条方形磷酸铁锂电池自动生产线项目建成后将形成年产约16GWh的方形磷酸铁锂电池该项目的内部收益率为15.39%，总投资回收期为6.92年

本次向特定对象发行a股股票对象为公司控股股东易维控股及与公司形成关联关系的实际控制人刘金成，罗金红，亿纬控股，刘金成，罗金红以现金方式参与本次发行的认购，构成关联交易。

截至2022年3月31日，亿纬控股持有公司股份6.07亿股，占公司本次发行前总股本的31.99%，为公司控股股东刘金成和罗金红分别直接持有公司4，565.94万股和1，910.66万股，占比分别为2.40%和1.01%，通过亿纬控股间接持有公司6.07亿股刘金成和罗金红共同控制公司股份，占公司股份总数的35.40%，为公司的实际控制人根据本次发行特定发行对象认购的股份数量，本次发行完成后，亿纬控股持有公司32.08%的股份，仍为公司控股股东刘金成和罗金红分别直接持有公司3.79%和4.05%的股份，并通过亿纬控股间接持有公司6.55亿股股份刘金成，罗金红共同控制公司股份占公司股份总数的39.92%，仍处于公司实际控制之下因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化

截至招股说明书发行日，公司控股股东及实际控制人持有的发行人股份质押情况如下:

公司表示，通过本次向特定对象发行，可以抓住新能源汽车和储能行业爆发式增长的市场机遇，满足市场和客户阶段性增长的需求，提升公司核心竞争力，稳定公司行业地位，提高公司盈利能力，推动锂电池产业创新发展，进一步提升新能源产业渗透率，本次募投项目的实施是公司把握行业发展机遇，实现公司发展战略的必要举措。

本次向特定对象发行股票的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为石，邱。

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