电子元器件行业快报：ASML订单需求饱满半导体设备／材料／零部件国产替代

ASML 订单维持强劲增长，光刻机产能供不应求:ASML 发布最新财报，2022 年第一季度，公司实现净销售额35 亿欧元，YoY—19.01%，QoQ—29.11%，此前指引为33～35 亿欧元，位于此前指引上限在订单方面，22Q1 新增订单金额70 亿欧元，YoY+47.19%，QoQ—10.35%第一季度的新增订单金额中有25 亿欧元来自0.33 NA 和0.55 NA EUV 系统订单以及大量的DUV 订单，反映了市场对先进和成熟节点持续性的强劲需求ASML 预计2022 年第二季度净销售额约为51—53 亿欧元，YoY+28%~+33%由于快速发货的策略，第二季度预期营收中会有8亿元递延至后续季度展望2022 年，ASML 预计收入同比增长20%目标不变另外，ASML 今年计划出货55 台极紫外光刻机和240台深紫外光刻机目前光刻机订单的积压数量超过了，交货时间大约要两年，公司预计2022 年只有60%的深紫外线光刻机的订单能够完成　　半导体设备/材料/零部件持续紧缺，国产替代有望加速:ASML 表示，设备上游零部件供应趋紧，可能会限制2022 年晶圆制造设备投资的执行程度，光刻机生产速度难以赶上订单规模，预计2024 年才能将积压订单消化完毕据朝日新闻报道，受半导体零部件供给不足，疫情蔓延等影响，丰田于4 月18 日宣布，今年5 月预计在全球生产75 万辆汽车，相比年初计划减少约10 万辆TECHCET 分析指出，硅片目前供应持续紧张，主要供应商均表态将新建产能，但工厂建设调试完毕预计要到2024 年左右，此前供求紧张状态难以缓解，价格有进一步上涨趋势我们认为半导体设备/材料/零部件供应趋紧，国际大厂交期不断延长，新建产能短期内无法释放，这为国内优质企业带来了历史性机遇，产业链国产替代有望加速　　Mini LED 多点开花，车载显示快速推进:Mini LED 在终端应用的渗透率不断提升，也逐渐成为电子产品的高端地位象征，电视，智能手机，VR 头显等多领域将持续推出应用Mini LED 的新品汽车智能化，电动化的发展趋势，持续推动车载显示向大屏化，多屏化，高清化发展Mini LED 作为当前最具潜力的技术之一，持续突破，伴随着产业链各环节与终端厂商等多方拉动，Mini LED 背光在车载市场或已逐渐驶入快车道根据行家说Research 预测，根据车规验证的周期预估，2022年底到2023 年初，将会是Mini LED 背光车载屏的出货时点由于车规验证时间较长，在Mini LED 背光产品出货之前，供应链已经开始积　　极布局作为Mini LED 产品进入车载市场必须经过的重要一环，各大面板厂已经在积极推进车载面板的布局　　北方华创，盛美中标多台设备:根据机电产品招标投标电子交易平台数据，本周上海积塔本周新增招标设备3 台，新增中标设备64 台，上海华力微电子本周新增中标设备1 台，华虹无锡本周新增招标设备1 台，福建晋华本周新增中标设备4 台，华润微电子本周新增招标设备10 台国产设备方面，北京北方华创微电子装备有限公司中标7 台金属等离子刻蚀机，5 台多晶硅刻蚀机，1 台高温推进氧化膜立式炉管，11 台场氧化立式炉管，3 台退火工艺立式炉管，4 台合金工艺常压立式炉管，2 台Polyimide curing 工艺立式常压炉管，GMCs 中标1 台浅沟道绝缘层氧化硅化学沉积机，盛美半导体设备股份有限公司中标一台12 吋晶圆厂金属晶边湿法蚀刻工艺机台，上海精测半导体技术有限公司中标一台12 吋扫描式电子显微镜　　投资建议:半导体设备材料零部件推荐立昂微，北方华创，至纯科技，万业企业，新莱应材等，关注沪硅产业，中环股份，和林微纳，华兴源创IC 设计推荐:兆易创新，紫光国微，卓胜微，关注圣邦股份，思瑞浦，韦尔股份，恒玄科技等，功率半导体领域推荐斯达半导，新洁能，关注时代电气，闻泰科技，扬杰科技，SiC 关注三安光电，天岳先进，凤凰光学等

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