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持续优化债务结构,龙湖以经营性物业贷提前兑付46.1亿元CMBS

   时间:2024-03-11 11:03   来源:证券之星   阅读量:8959   

3月8日,龙湖集团提前兑付总规模为46.1亿元商业资产支持专项计划。

上交所债券公告信息显示,该资产支持专项计划的证券代码为“20天祥优”、“20天祥次”,于2020年4月27日成立,票面利率3.63%,存续规模46.1亿元,2024年底是第一个行权期。据悉,龙湖已于2024年3月8日将实际分配的资金全额划付至资产支持证券持有人的资金账户,提前9个月完成兑付。

据接近龙湖的人士透露,龙湖此次提前兑付的资金来自于经营性物业贷款,即通过新增经营性物业贷款置换将于2024年底行权到期的CMBS,以此实现债务结构的优化,拉长债务久期,增厚自身“安全垫”。

1月下旬,中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》,扩大经营性物业贷款的资金使用范围,提升贷款额度。业内人士对此表示,经营性物业贷政策的放松,对早前发力商业、产办的房企来说,无疑是重大利好,尤其利好龙湖、华润等持有大量优质商业资产的房企,有助于其流动性的补充和债务压力的缓解。

在财务安全上,龙湖集团一直坚持严格的财务纪律和有余量的还款铺排。在行业波动周期,龙湖始终如期甚至提前偿还债务,除该笔CMBS之外,今年内已经兑付或提前兑付的境内债券达到57亿元,去年还曾提前偿还153亿港元的银团贷款。

一系列动作不仅彰显出龙湖集团充足的流动性,也大大提升了资本市场对其的信心。星展银行在其最新研究报告中就表示,龙湖以其谨慎的财务管理而闻名,是唯一一家在行业动荡中仍持有投资级评级的民营房企,其拥有良好财务管理纪律,资产负债表富有弹性,截至目前再融资进展顺利,维持龙湖的买入评级。

据Wind金融终端数据统计,龙湖集团已经完全兑付2024年一季度到期境内公司债,并且在提前兑付“20天祥优”、“20天祥次”后,龙湖集团2024年内行权或刚性到期的境内公开债券只剩5只,存续规模为60.1亿元,且到期时间分散、无集中兑付压力。另据接近龙湖的人士表示,目前公司已全额备妥5月到期境内公司债兑付资金。此外,至2026年底前,龙湖境外无到期公开债券。

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