钧达股份2023年净利增16%定增募27.8亿元拟港股IPO

钧达股份今日收报63.99元，涨幅7.13%，总市值145.51亿元。

钧达股份昨日晚间披露2023年度业绩快报，公司2023年实现营业总收入183.97亿元，同比增长58.65%；实现归属于上市公司股东的净利润8.32亿元，同比增长16.00%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润5.75亿元，同比增长16.64%。

钧达股份2023年度业绩快报显示，2023年，随着P型PERC电池效率逼近理论极限且降本空间有限，N型TOPCon电池转换效率及生产成本持续进步，光伏行业正由P型向N型技术升级，N型电池市占率持续提升。尤其进入到2023年第四季度，行业内N型电池优势明显加大，P型电池盈利能力显著下行。公司于资产负债表日对P型PERC电池相关固定资产的可收回金额进行了审慎评估。经评估，公司拟对截止2023年12月31日P型PERC电池相关固定资产计提减值准备。上述减值准备金额约9.00亿元，对公司第四季度业绩带来较大影响，最终数据将由审计机构审计后确定。

钧达股份本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2023年年度报告中详细披露。

钧达股份2023年8月31日披露2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，经中国证券监督管理委员会证监许可889号文同意注册，公司向13名特定对象发行人民币普通股(A股)27,760,000股，发行价格人民币100.00元/股，募集资金合计人民币2,776,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用合计人民币34,045,283.02元(不含税)后的余额为2,741,954,716.98元，上述款项已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年5月31日汇入公司募集资金监管账户。此外公司累计发生3,749,762.04元的其他相关发行费用，上述募集资金扣除发行费用合计37,795,045.06元(不含税)后，募集资金净额为人民币2,738,204,954.94元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《海南钧达新能源科技股份有限公司验资报告》(中汇会验7635号)。

截止2023年6月30日，公司已使用募集资金人民币2,592,516,622.29元，尚未使用募集资金人民币145,688,332.65元，募集资金专户银行存放余额为246,788,332.65元，其中包含已使用尚未置换募集资金101,100,000.00元。

钧达股份2023年4月11日披露2022年年度权益分派实施公告，公司2022年年度权益分派方案具体内容为:以截至2022年12月31日公司总股本141,524,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6元，每10股派送红股4股。本次利润分配合计派发现金红利84,914,563.8元，派送红股56,609,710股，不进行资本公积转增股本。

钧达股份于2024年1月19日晚间发布关于公司筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告。公司根据总体发展战略及运营需要，拟在境外发行股份并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。本次募集资金将用于高效电池海外产能建设，海外市场拓展及海外销售运营体系建设，全球研发中心建设及补充营运资金。公司将充分考虑现有股东的利益、结合境内外资本市场的情况，在经股东大会审议批准后18个月内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

2024年1月19日，公司召开了第四届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于公司发行H股并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等与本次发行并上市相关议案。

钧达股份2024年2月7日披露关于向香港联交所递交境外上市股份上市申请并刊发申请资料的公告，公司已于2024年2月6日向香港联合交易所有限公司递交了公司发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

钧达股份于2024年2月21日在港交所披露公告，公司于2024年2月20日进一步委任中信里昂证券有限公司及中国国际金融香港证券有限公司为其整体协调人。截至公告日，钧达股份保荐人兼整体协调人为华泰金融控股有限公司、招银国际融资有限公司、德意志银行(香港分行)，整体协调人为中信里昂证券有限公司、中国国际金融香港证券有限公司。

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